cfa證書申請
 
  6月CFA考試已經結束了,一些考生對自己的CFA考試很有信心都已經紛紛在詢問cfa證書申請的條件了,今天高頓CFA老師就來給我們這些CFA考生細細講解CFA證書申請的條件:
 
CFA證書申請
 
  CFA考試分為三個級別,每個級別的考試內容不同,需要的資料教材也就不同,高頓君整理了一些CFA資料(三個級別的都有),你們可領取之后自己找到相對應的學習。 >> 新版CFA考試電子版學習資料領取
 
  我們先來了解一下CFA證書申請的需要哪些條件:
 
  1、依次通過三個級別的考試;
 
  CFA考試由三個級別組成,每個級別的考試時間均為6個小時。通過三個級別的考試一般需要2-5年的時間。每個級別的考試次數沒有限制,考生可以無限次參加每一個級別的考試。
 
  2、具有四年或以上的CFA認可的與投資決策過程相關的專業工作經驗(相關經驗可在CFA考試前、考中、考后積累);
 
  3、提交兩封引薦人Sponsor的推薦信;
 
  4、申請成為CFA及所在地協會的會員資格(membership);
 
  5、承諾遵守CFA協會的道德與行為準則
 
  其中要注意的是第三條,兩位引薦人要求分別是CFA協會的常規會員(regular member)和申請人的主管(supervisor),二名引薦人中至少要有一名是申請人正在申請的協會會員。
 
  那么如何成為CFA資格認證持有人呢?具體申請步驟如下:
 
  成為CFA持證人的步驟
 
  一、參加CFA計劃,繳納注冊費通過CFA一級考試申請成為CFA協會的會員
 
  Enter the CFA Program
 
  Program entrance requirements
 
  Course of study
 
  Program fee schedule
 
CFA證書申請
 
  二、通過CFA三個級別的考試(CFA Level I,Level II和Level III)
 
  Study for and pass the three levels of exams
 
  Study session outlines
 
  Sample and mock exams
 
  三、擁有四年(48個月)與投資相關工作經驗
 
  工作經驗需要涉及到:
 
  評估或應用金融財務,經濟,或統計數據為投資運作提供決策;涉及證券或類似的投資工作(例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價商品的衍生品和共同基金;商品和其他投資資產,如房地產和大宗商品,多元化的投資組合,有價證券的投資組合等)。
 
  從事于或參與到投資產品設計,為其提供專業的有價值的信息,直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關工作監督、管理或指導;亦或直接或間接執行操作投資活動;
 
  從事投資活動的咨詢、教學指導工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協會認可,主要是日常工作中涉及到的職務內容必須50%以上和投資決策相關的才是被認可。如果所從事的工作在以下舉例的職位以外,但工作中涉及的職務內容和投資決策相關,亦可提供詳細的工作經驗給CFA協會,也是被認可的。
 
  描述工作經驗:
 
  提交協會認可的工作崗位名稱;
 
  除工作職位外,還需要提交所負責的具體工作細節;
 
  在提交的每個協會認可的工作職位需要寫明申請人的職責范圍;
 
  申請者需要保留申請材料的備份,以便在申請材料提交至協會前可及時更新!
 
  3.在提交工作經驗申請材料前可參考:
 
  自我工作經驗是否能得到協會認可,即工作經驗自我評估
 
  四、成為CFA協會的正式會員
 
  Become a regular member of CFA Institute(required to receive your charter)
 
  Membership types
 
  Work experience requirements
 
  正式會員(Regular Membership)不同于附屬會員(affiliate membership),正式會員是被推薦的CFA報名考生并以申請成為CFA Charter holder為目的。
 
cfa證書申請條件
 
  成為CFA協會的正式會員必須滿足:
 
  1.在正規高等院校取得至少本科學歷,或者在社會上接受相當本科教育經歷或工作經歷;
 
  2.通過CFA一級考試,或通過協會的CFA自我測試標準;
 
  3.擁有四年(48個月)與投資相關工作經驗(可參考第一條);
 
  4.申請加入CFA分會,CFA分會會員身份雖是自愿申請但協會強烈建議申請加入;
 
  5.同意遵守并簽署協會會員協議與《職業操守聲明》(即PCS);
 
  6.交納會員費:
 
  會員標準年費為:275美元;
 
  已是退休狀態的會員年費為:100美元;
 
  分會的會員費是多樣的,可參考具體所屬分會會費交納標準,查看各地分會信息請點擊:local CFA society
 
  CFA協會與分會的會員費一旦交納,不可退費,不可轉讓會費。
 
  五、宣誓遵守《職業道德規范及職業行為標準》
 
  六、維持你的CFA正式會員資格(要求每年正常繳納注冊會員費用)
 
  Maintain your charterholder status
 
  以上六條內容就是cfa證書申請的條件,其中第四條與第五條可登錄CFA協會官網個人賬戶內,在考生個人賬戶中Membership欄目下有專門提交申請的通道,考生登錄后即可提出申請。
 
CFA申請證書
 
  CFA中國區的證書可以要中文版的嗎?
 
  CFA中國區的證書是英文版的。如果需要中文版證書可以申請,勞動部可以頒發中文版的CFA證書。
 
  CFA考試2000年進入中國大陸地區,其注冊機構為中華人民共和國勞動和社會保障部,并于2002年9月取得授權。根據勞動部部要求,從2004年12月開始,中國大陸的CFA Charter holder同時獲得CFA Institute在華頒發的CFA英文版和中文版兩份證書。中文版證書經勞動部認證,旨在保護CFA考試在中國的合法性,同時提供該中文版證書的網上檢索功能。
 
  成為CFA持證人的優勢
 
  CFA資格認證持有人(CFA Charter holder)是獨有的全球公認的投資管理從業人員高職業水平和道德水準的有力證明,是金融界卓越專業成就的象征;CFA 資格強調和遵循極其嚴格的職業操守和道德準則,世界各主要發達相關行業都將CFA作為金融行業操守高水平人員的衡量標準,包括中國在內的投資界專業人士,越來越認識到該資格在職業誠信認證的價值。
 
  衍生產品、固定收益產品、風險投資、PE等相關領域均有待國內新一代的金融人才去開拓。目前,國內機構普遍存在的投資分析水平不高、金融投資分析專長的合格人才奇缺等問題。對高端金融人才存在著迫切的渴求:許多公司的在招聘時明確提出,要有工作經驗,擁有專業證書(CPA、CFA、FRM)人員優先,尤其是外資機構。
 
  現在中國大陸也有很多地區政府出臺了對CFA持證人設立的福利政策,》》點擊這里查看CFA持證人福利詳情
 
  等成績出來后,如果你滿足以上的所有條件那就快點去申請你的CFA證書吧,開啟不一樣的人生旅程!
 
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